Két elvetemült gonosztevõ elrabol egy tizenhárom éves fiút, Maxet, mikor megtudják, hogy különleges erõvel bír. A fiú kódolt üzeneteket küld Prue-nak, aki Phoebe erejét igénybe véve próbálja megtalálni a fiút,
mielõtt felhasználják egy bankrabláshoz. Mindeközben Piper kellemes meglepetésben részesül, mikor udvarlója, Leo újra megjelenik életében... és ugyanolyan hamar távozik. Phoebe rajtakapja Leo-t saját erejének használata közben, ezzel fény derül a férfi titkára. Leo a boszorkányok egyfajta védelmezõje, és azért jött vissza, hogy segítsen a fiatal fiúnak. Bár szerelmes Piperbe, nem élhet boszorkányok és halandók között. Bár Phoebe elmondja a titkot Pipernek, õ ezt csak testvéri vígasztalásnak veszi, és õ maga úgy gondolja, Leo egyszerûen csak azért ment el, mert el akart menni.