A h�rom nõv�rre olyan warlock t�mad, aki m�r �vek �ta v�r, hogy megszerezhesse a l�nyok erõit. A warlock immunis a l�nyok t�mad�saira, mivel a m�ltban paktumot k�t�tt azok anyj�val, cser�be az �let��rt. Hogy megmenthess�k magukat, a l�nyok elvar�zsolj�k magukat eg�szen a hetvenes �vek k�zep�ig - abba a korba, amikor a paktum megsz�letett, amikor anyjuk �s nagyanyjuk �letben volt, amikor Prue �s Piper j�t�kos apr� boszork�nyok voltak, �s amikor Phoebe m�g anyja pocakj�ban pihent.