Phoebe egyetemi barátnõi egy varázslatokat tartalmazó könyv segítségével egy disznót, egy kígyót és egy nyulat 24 órára férfivá változtatnak. Romantikus elképzeléseik azonban rémálommá változnak, amikor a korábbi állatok ártatlan hallgatókat támadnak meg, és összefognak teremtõik ellen, hogy emberek maradhassanak. Piper meg akar lépni a klubból, hogy romantikus estét tölthessen el Dannel, de Phoebe a varázslat visszafordítására tett próbálkozása minden vendéget állattá változtat. Az új, állástalan életét megszokni próbáló Prue csatlakozik húgaihoz az állatfarmmá változott klubban és segít visszaváltoztatni vendégekké a jószágokat. A kígyó és a nyúl véget vetnek disznótársuk életének, mikor az tiltakozik erõszakosságuk ellen. A lányoknak sikerül elfogniuk az állatokat, a rendõrök pedig elszállítják õket, hogy további emberi életüket a rácsok mögött töltsék. Pipernek végül sikerül elindulni Dannel romantikus estéjükre, Leo állandó jelenléte és a klubbeli új munkája miatt Dan azonban eléggé kényelmetlenül érzi magát.